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                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?

                      核心提示:8月21日,在 2019世界機器人大會上,新松機器人自動化股份有限公司創始人、總裁曲道奎作了題為《中國機器人產業發展的機遇與挑戰
                      發布日期:2019-12-04
                      8月21日,在 2019世界機器人大會上,新松機器人自動化股份有限公司創始人、總裁曲道奎作了題為《中國機器人產業發展的機遇與挑戰》的報告。
                       
                      2013年到2017年,中國機器人市場一直保持著高速的增長,但是去年突然出現了拐點。由過去的高速發展變成了低速的,甚至是零增長和負增長。
                       
                      通過分析,我們可以把原因歸結為汽車行業引起的這個大的變化,同時3C行業去年增長也比較乏力,使得機器人市場發展受到了一定影響,這兩個行業是中國機器人市場大幅度下滑的主要原因。
                       
                      那么,我們的機器人行業到底還有沒有機遇?下面,我們從三個層面對中國機器人產業的發展進行解讀,首先是中國機器人產業的全面分析,在此基礎上分析一下目前我們面臨哪些嚴峻的挑戰,同時在發展過程中又有哪些重大機遇。
                       
                      以下為曲道奎的主題演講內容,雷鋒網(公眾號:雷鋒網)作了不改變原意的編輯與整理。
                       
                      我們知道,機器人作為集各種高新技術于一體的高新技術產品,得到了世界各國研究人員和政府的高度重視,同時在我們的生活中也得到了廣泛的應用。更重要的是,機器人行業從2009年開始在整個全球經濟發展滯緩的背景下仍然一枝獨秀,一直在高速發展。
                       
                      中國市場,從2013年開始,連續六年成為全球最大的機器人市場,并且前五年其市場增速一直位居全球首位。在中國,機器人也是一個巨大的投資風口,近幾年在人工智能、大數據、互聯網等新技術的加持之下,機器人這個風口可以說是越來越大,風速越刮越快。
                       
                      然而,就在機器人行業沿著這樣一個趨勢高歌猛進,迎來一個新的時代的時候,去年的全球機器人市場,包括發展最快、規模最大的中國機器人市場,突然出現了一個拐點:由過去的高速發展變成了低速的,甚至是零增長和負增長,那么到底是機器人的冬天來了,還是春天剛剛開始?
                       
                      中國機器人產業的全面剖析
                      2013年一直到2017年,中國機器人市場一直保持著全球兩個最大:最大的市場份額、最快的發展速度,但是去年突然出現了拐點。
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      通過分析,我們從圖中可以得知:首先,2018年中國市場工業機器人消費總量出現了下降,下降的比例是3.75%.  這和麥肯錫的數據4%,基本是吻合的。再者就是中國機器人市場的占有率,在這個市場中,既有外資品牌,也有本土機器人品牌。
                       
                      通過對比,我們可以看到,一方面是中國機器人市場情況整體的變化情況,另一個是中國本土機器人產業的發展情況。
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      去年,在整個中國機器人市場總體份額下降3.75%這樣的背景下,本土機器人企業的產品還是交了一個比較完美的答卷,本土產品的增長是16%。在總體市場下滑的情況下,外資品牌銷售的下降幅度是10.9%,也就是11%的下降。
                       
                      還有一個關鍵的變化,圖中是外資品牌和國產品牌的占有率對比,可以看到2013年到2016年,中國品牌市場占有率在連續上升,2017年突然有了下降,2018年雖然總體市場在下滑,但是中國市場占有率又回到了1/3,也就是33%左右,這是一個巨大的變化。
                       
                      下面,我們從機器人的機械結構、應用領域和應用行業三個方面詳細地和大家做一個分析和對比。
                       
                      機械結構分析
                       
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                      對于整個中國機器人市場的情況,從圖中我們可以看到多關節型機器人在整個市場份額的占有率還是最大的,占到幾乎60%,第二是平面多關節型機器人,第三是物流機器人,這些就是整個中國機器人結構分析變化。
                       
                      而對于中國本土機器人產品的市場分布情況,多關節型機器人占到43%,實際上和國際大的趨勢是差不多的。第二是坐標型機器人,第三是平面多關節型機器人,這是中國機器人市場本土產品的變化。同時,本土機器人產品在去年這個大的不利背景下,無論是多關節型、坐標型,還是平面關節型機器人都在快速增長,這是一個非常可喜的變化。
                       
                      應用領域分析
                       
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                      對于整個中國機器人市場,從上圖中,以綠色字體代表減少,紅色代表增長來看,中國市場綠色的還是比較多的,很多同比是在遞減的,但是本土產品基本都是以紅色為主,說明本土產品還在快速增長。其中,搬運和上下料的作業類型作為主導,整個市場占到44%,本土產品在這個市場的分布是55%,基本都是吻合,但是略有一定的差異。
                       
                      應用行業分析
                       
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                      按照應用行業分析,我們可以得知,整個中國機器人市場其份額較大的是電氣電子設備和器材制造,幾乎占到1/3,然后是汽車制造業、金屬加工業等。而之前整個全球市場,包括中國市場,汽車制造業的占比幾乎是在45%左右,再往前占到50%左右,去年開始這一塊有了大幅度的下降。
                       
                      另外,在整個國產機器人品牌中,無論是電氣電子設備和器材制造、汽車制造業、塑料和化學制品業都是增加的,而金屬加工行、非金屬礦物制品業等是遞減的。
                       
                      通過國內品牌和國際品牌在中國市場上的對比,最大的變化就是汽車作為機器人傳統的市場優勢的領域,實際上是在衰退的,由于這個原因使整個全球機器人市場,包括中國機器人市場去年大幅度下降,就是和汽車行業的衰退有關鍵關系。
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      綜上來看,中國雖然是全球最大的機器人市場,但是市場增速方面,目前已經把No.1的地位讓出去了,去年整體上是負增長,大約為4%左右。但這個數據在未來可能會略有一些調整,國外公司在中國的部分企業其生產數據實際上沒有統計進去,大概會有1%-2%的變化。更關鍵的是,去年這個大的背景下,國產品牌還是上升增長了16%,外資品牌下降了11%,這是一個大的變化。從市場占有率來看,中國占到差不多1/3。
                       
                      機器人產業為何出現轉折和下滑?
                       
                      對于去年機器人產業出現的轉折,我們可以把原因歸結為汽車行業引起的大的變化,從汽車行業機器人的占有率來看,過去是45%,去年到了33%,這是一個巨大的變化。
                       
                      汽車行業一直是機器人應用的主要市場,同時3C行業去年增長也比較乏力,使得機器人市場發展受到了一定影響,這兩個行業是中國機器人市場大幅度下滑的主要原因。
                       
                      過去我們的增速達到50%以上,去年幾乎是負的增長。因為中國市場巨大的變化,導致全球市場去年的增速可能維持在1%左右,幾乎增速為零,主要影響就是來自中國市場的影響。
                       
                      那么在這樣大的背景和條件下,我們面臨的挑戰都有哪些?
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      通過這張圖可以看到,中國機器人市場連續五年高速增長,去年突然有了一個大的拐點,原因就是汽車工業不景氣,3C行業增長乏力,導致中國市場這個全球最大市場的增速下滑,因為中國市場大的增速下滑,導致全球市場增速乏力。
                       
                      原來計劃全球市場去年達到10%左右的增長,但去年真正的增速只有1%,可能也和中國市場巨大的變化有關,因為我們占到全球市場的1/3,正常的話是30%的增長,現在幾乎是負的,大概就是10個點左右。
                       
                      這是工業機器人在多年的高速增長之后突然出現了大的拐點和下滑,同時機器人已經開始從工業往服務類、協作類、特種類發展,新興機器人在去年的表現又是如何?我們來做一個分析。
                       
                      協作機器人的鼻祖Rethink去年走過了一個輝煌時期,突然關門了,這是一個巨大的變化,大家對協作機器人寄予厚望,認為是未來機器人發展大的支撐,但是現在出現了一個巨大的變化。
                       
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                      Direct機器人也是有著視覺和力覺,行業代表叫做Blue Workforce,去年也是關掉了,實際上做了很多自己有特色的東西。
                       
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                      服務機器人未來在消費領域、醫療健康都是機器人的希望,但是現在服務機器人只是叫好不叫座,市場上一直沒有數據支撐。
                       
                      此外,無論是國際社會上的互聯機器人兩家非常有名的公司去年突然關掉,還是國內一個非常有名的公司叫做上海堂寶機器人有限公司,去年都倒閉了,所以服務機器人領域去年經歷了巨大的動蕩和變化。
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      無論是工業機器人,還是未來我們要發展的新一代機器人,從協作到特種,再到服務機器人,實際上都出現了巨大的問題。因此我們可以說,去年從公司倒閉到老板跑路、對賭失敗,很多公司都邁向了機器人新的領域,但去年的對賭可以說是慘不忍睹,不是簡單的對賭了,最后機構撤資。新興機器人可以說是盛宴之后哀鴻遍野、一地雞毛,實際上是非常慘的。
                       
                      在這樣巨大的挑戰下,不僅是傳統工業機器人的發展受到了一定的制約,出現了拐點,新一代的機器人同樣增長乏力,新的公司在不斷倒閉關門,是不是機器人的冬天來了?還是現在機器人正處于進入春天的過渡,也就是所謂的“倒春寒”,即將迎來新的發展機遇?我們分析一下,在這樣一種嚴重的、重大的挑戰下還有哪些發展機遇,中國乃至世界機器人產業到底是面臨著冬天,還是發展新的春天?
                       
                      工業機器人現在有幾個方面的問題導致增長乏力,我們可以歸納為:
                       
                      首先是傳統的優勢市場在萎縮,新的市場沒有形成,更關鍵的是機器人的低附加值難以支撐研發創新的高投入。大家知道機器人是三高行業,人才密集度高、技術密集度高、投資密集度高,但是這些年來中國機器人的附加值越來越低,雖然是高技術產品,但是附加值和高技術產品是不匹配的,這樣的話很難保證企業持續投入、創新和發展。
                       
                      工業機器人領域還有一個重大問題,惡劣的產業環境現在正在拖垮各種集成公司,中國集成公司可能有幾千家,但是中國的付款條件和最終結算時間導致很多公司缺乏現金流,因此集成性的公司很難發展壯大起來。
                       
                      由于這些嚴峻的挑戰和問題,導致工業機器人在中國出現了一定的難度和大的拐點問題。
                       
                      服務機器人的泡沫開始破滅,很多“天使”正在向“魔鬼”轉變,市場數據怎么支撐,這是一個大的問題,現在也在進入一個大的洗牌階段。
                       
                      特種機器人大家也可以在展會上看到,現在急需破繭成蝶,也就是一個蛻變過程。現在雖然有很多產品樣機,但是怎么形成產業、怎么推向市場,需要一個真正的鳳凰涅磐。
                       
                      協作機器人可能是表現最好的,已經開始逐漸進入市場,得到了整個行業的認可,但是協作機器人要想真正形成大的產業可能還有一個很大的問題。
                       
                      發展過程中暗藏的重大機遇   
                      在這種背景下,我們到底還有沒有機遇?還有沒有希望?技術突破和技術融合帶來的重大機遇,因為現在的機器人已經不是過去傳統的機械電子設備的概念,而是一個集人工智能、信息電子、大數據網絡、感知系統為一體的高技術產品。因為這種新的技術的融合和突破,使機器人有了最關鍵的一點,就是機器人的成長。
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      假如機器人沒有成長性,還是保留在過去我們熟知的機械臂、機械機器設備,今天就不值得我們在這里公開討論。那么,它的意義在哪里?
                       
                      機器人的成長性,因為機器人的成長使傳統的工業機器人發生了翻天覆地的變化,更關鍵的是機器人在往其它領域不斷拓展和延伸,也包括從制造到醫療再到健康、國防、服務和消費領域,這是未來機器人真正發展的希望和空間所在。
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      制造模式變革帶來的機遇,現在全球正在進入一個新的智能制造的工業4.0時代,因為這種制造模式的變革使得機器人有了一個巨大的市場依托和支撐,可以把原因歸結為五個要素:
                       
                      勞動力短缺、勞動力成本、全球產能過剩、市場需求的個性化和定制化,以及技術與產品的快速迭代更新。
                       
                      因為這些要素的變化,使現在的制造模式批量、剛性和大規模退出舞臺,進入一個新的智能制造時代和工業4.0時代。因為這種制造模式的改變,現在我們需要對生產力要素發生巨大的變化。
                       
                      前三次工業革命更多強調的是效率、質量和成本,第四次工業革命更多的是強調柔性、智能、資源,這也是整個社會的資源。因為這種需求變化導致生產要素的變化,也就是前面三次工業革命的生產要素更多的是人和機器設備的要素,第四次工業革命要求的是機器人。
                       
                      不管是智能制造、工業4.0、還是數字化工廠、都要求物物相聯、物物相通,大數據信息不斷流動,但是人作為直接的生產要素,實際上人和設備之間是無法實現互聯互通和數據流動的,因此我們可以說新的制造模式對人力勞動力也是一種擠出效應,同樣對機器人是一種剛性的綁定效應,因此為機器人創造了重大的市場機遇。
                       
                      生產要素變化帶來的新的機遇,機器人功能性能提升是一個巨大的變化,很多企業過去是不能用機器人的,現在可以用了,更關鍵的是機器人成本價格的快速下降。過去很多用不起機器人的企業現在可以大批量使用。
                       
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                      現在和機器人抗爭的是人的要素,這里也有兩條曲線,從上圖我們可以得知:
                       
                      機器人價格的下降,勞動力數量的減少,以及勞動力成本和機器人性能的快速提升,這樣四個要素相互作用,正好促進了機器人快速推向市場,因此生產要素的變化又為機器人帶來了重要的發展機遇。
                       
                      那么我們的判斷到底是對,還是不對?按照過去這些年來機器人發展的歷史數據來做測算:
                       
                      2009年以前四十多年的歷史,全球機器人市場的保有量是百萬臺左右;
                       
                      近幾年,2010年到2015年,又是百萬臺增速;
                       
                      2016年到2018年,又是百萬臺增速。
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      通過這樣一個三級跳,大家可以看到:機器人真正進入了快速的階躍式的發展歷程,不像是過去線性的發展歷程,機器人市場真正的爆發時間已經來臨,即使去年全球增速為零,六年當中還是實現了過去四十年的發展。
                       
                      另外一個數據也為機器人的發展提供了強有力的支撐,就是機器人的密度。全球只有0.85%,中國是91,也就是不到1%,這是過去四十年機器人的發展密度。未來我們預期五到十年,機器人的替代率會達到30%以上,過去四十年的發展替代率不到1%,大家可以看到機器人的市場正在真正來臨。
                       
                      全面解讀機器人產業發展現狀:拐點過后,路在何方?
                       
                      中國正在進入一個智能+的時代,機器人恰恰是智能+的巨大平臺,可以支撐制造業、國防安全、生活消費、醫療、教育、交通智慧城市等等方面的發展,而且并不只是簡單的替代,而是一個顛覆和變革,所以從這個方面來講機器人也在迎來快速發展。
                       
                      機器人技術正處于一個大的變革時期,這種變革為我們提供了重大的發展機遇,包括機器人技術自身的突破、機器人產品的快速迭代、機器人技術的跨界融合。因為這種巨大變化,機器人正在真正由機器向機器人進化和發展。
                       
                      機器人市場正處于一個大的轉換時期,由傳播市場向新興市場轉換和轉變,這是未來機器人發展巨大的潛力和支撐。
                       
                      中國機器人產業正處于調整和升級的時期,也就是由過去的追求數量,幾十家到幾千家企業,現在開始強調發展質量,就是由過去低水平的定位開始往高端發展。
                       
                      中國機器人企業正處于洗牌和再生的時期,也就是過去由野蠻生長幾年時間發展到上萬家企業,現在開始進入理性的發展,企業有什么優勢,怎么準確定位,應該怎么發展,這是中國企業或者中國產業未來的希望。
                       
                      最后,我們可以得出這樣一個結論:機遇與挑戰并存,變革與顛覆成為常態,大家再也不會以為機器人行業發展快就是春天,稍微發展滯后就是冬天。未來的發展肯定是波浪式的,這肯定將是常態。
                       
                      未來將贏在變革,不管是技術變革,還是模式變革,這是基本規律。更關鍵的是,作為產業也好、企業也好,我們要創造未來,守是守不來的,Copy、Follow也不可能產生未來。
                       
                      融合共生,大家都是一個融合的平臺,大家是共享、共融、共贏的平臺,這是未來全球機器人產業和專家們共同發展的希望,也是今天世界機器人大會有這么多國際專家、全球機器人行業人士來到中國共同協商發展,因為這是未來的趨勢。
                       
                       
                       
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